1. 天使とロザリオ
2. 千太郎ドラムソロ
3. Moanin’ (copy) (mono mix)
4. But not for me [祭りJazz version]
5. Slasher than Bop
6. Raindrops keep swingin’ on my head
7. Skip
8. Button2
9. Memory
10. ヘイボーイ
11. バンバンバン
12. 華麗なる大円舞曲
13. Slope
14. Piano2
15. nichijo3
16. Moanin’ (Organ version) (Kaoru & Sentaro Duo)
17. kumori
18. Days of Egg
19. nichijo0
20. Smokey4
21. Button5
22. Blue Egg
23. YURIKA (DJ Mitsu the Beats re-arrange version)
24. Without a word
25. 律子のrit.
26. Kira Kira Road
27. Honey Mustard Waltz
28. Piano1
29. バードランドの子守唄 (Sax-intro version)
30. Flutter Jam
31. 闘争
32. Baka Session
33. hope
34. dew
35. いつか王子様が (Full version)
36. Moanin’ (Ending version) (Kaoru & Sentaro Duo)